Informieren Sie sich über uns, unsere Dienstleistungen und unsere häufig gestellten Fragen.

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Senden Sie uns eine Nachricht oder rufen Sie uns an unter +41 61 269 93 00, um einen Termin mit uns zu vereinbaren. Ihr Termin ist kostenlos und unverbindlich.

Bei unserem ersten Treffen werden wir Ihnen zuhören und über Ihre persönlichen Ziele und Bedürfnisse sprechen. Danach erhalten Sie von uns eine Einschätzung Ihres bzw. Ihrer aktuellen Portfolios (Depotanalyse) und eine Empfehlung für die weitere Vorgehensweise.

Wir unterstützen Sie beim Ausfüllen aller Unterlagen. Falls notwendig bereiten wir die Kontoeröffnung (in Ihrem Namen) bei einer oder mehreren Banken Ihrer Wahl vor. Schliesslich überwachen wir die Übertragung der Vermögenswerte auf Ihr neues Konto bzw. Ihre neuen Konten.

Nun sind Sie Kunde. Unsere Berichterstattung ist einfach, klar und verständlich. Als zentrale Ansprechpartner für alle finanziellen Themen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.