Vermögen ist viel mehr als nur Geld. Für unsere Kunden und ihre Nachkommen bedeutet es unter anderem Sicherheit und Unabhängigkeit. Wir haben deshalb einen Anlageansatz entwickelt, der spezifisch auf die langfristige Erhaltung und Vermehrung von Vermögen ausgerichtet ist.
Unser Ansatz basiert auf drei Erfolgsfaktoren – einer individuell auf Sie zugeschnittenen Anlagestrategie, der nüchternen und fundierten Analyse von Anlagen und schliesslich der disziplinierten Umsetzung.
Ihre Anlagestrategie wird individuell auf Sie zugeschnitten – auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche, Ihre Situation und Ihre finanziellen Ziele sowie auf das Risiko, das Sie tragen können und möchten. Diese Punkte erarbeiten wir gemeinsam im Gespräch mit Ihnen.
Wir folgen keinen Modeerscheinungen. Unser Fokus liegt auf Investitionen in qualitativ hochwertige Unternehmen zu einem vertretbaren Preis. Der von uns entwickelte Moor & Bachmann Score erlaubt es uns, die Attraktivität von Anlagen fundiert und nüchtern zu beurteilen und zu überwachen.
Um die mit Ihnen festgelegte Strategie präzise, transparent und kostengünstig umzusetzen, konzentrieren wir uns auf Direktanlagen in einzelne Wertpapiere. Teure Anlagefonds oder strukturierte Produkte meiden wir konsequent.
Möchten Sie mehr über unseren Anlageansatz erfahren? Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns.
Auf Wunsch und nach Absprache erbringen wir zusätzliche, massgeschneiderte Family Office-Dienstleistungen. Als zentrale Ansprechpartner begleiten wir Sie unabhängig und langfristig bei allen finanziellen und bei vielen nicht-finanziellen Themen. Wir unterstützen Sie bei wichtigen Entscheidungen und stellen sicher, dass dabei alle relevanten Details beachtet und Fehler vermieden werden. Oft leisten wir auch Hilfestellungen im Alltag (Concierge-Dienste), um Sie zu unterstützen und zu entlasten.
Untenstehend finden Sie eine Auswahl aus unserer Dienstleistungspalette. Sie können sich die von Ihnen gewünschten Leistungen über die Jahre nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen.
Möchten Sie mehr erfahren? Bitte lesen Sie weiter über Ihre Vorteile bei uns oder kontaktieren Sie uns.